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智通财经APP获悉九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌,扣问机构TD Cowen示意,生成式东谈主工智能(GenAI)的主题一直由几家巨头主导,尤其是英伟达(NVDA.US),但这一团队似乎正在扩大。
该公司的分析师在一份投资者陈说中写谈:“英伟达延续在往复、叙事和基本面方面占据主导地位,尽管AMD(AMD.US)、博通(AVGO.US)和Marvell (MRVL.US)等其他公司的GenAI开销也启动膨大。”
分析师们补充说,短期内“莫得迹象”线路东谈主工智能需求减少,并指出博通最近擢升了全年的东谈主工智能方针。此外,大型软件公司仍在推出基于东谈主工智能的居品,跟着大客户试图已毕通用东谈主工智能的和会,需求可能会延续增强。
该公司上调了AMD、Credo Technology、Cirrus Logic、Monolithic Power Systems、MACOM Technology Solutions (MTSI.US)和英伟达的方针价。
进一步真切扣问,分析师瞻望MI300X加快器打算(过火后续居品)可匡助AMD在2024年和2025年分袂创造47.5亿好意思元和95亿好意思元的销售额。与此同期,博通被以为“除了定制芯片外,还能从正在进行的向以太网后端集中的过渡中受益,处于杰出有意的地位。”
跟着光电子居品的从属率高涨,以过火定制硅业务的握续增长,Marvell将从中受益。
此外,Monolithic Power(MPWR.US)还将从英伟达、AMD过火张量处理单位(TPU)电源贬责业务(尤其是博通的客户谷歌)的高附加率和实质增长中获益。
Credo Technology (CRDO.US)和高通(QCOM.US)亦然中微型股鸿沟的预期受益者九游会J9·(china)官方网站-真人游戏第一品牌,该公司示意,这些公司“将从数据中心向智妙手机和个东谈主电脑等客户端建筑的东谈主工智能开销膨大中受益。”